Testamento laisvės principas leidžia palikėjui savo nuožiūra priimti sprendimą dėl palikimą sudarančio turto – palikti jį bet kuriems civilinės teisės subjektams, paskirstyti dalimis, susieti paveldėjimo teisę su kokios nors prievolės įvykdymu ar apskritai nepriimti jokio sprendimo palikimo klausimu. Šis principas gali būti ribojamas tik įstatyme nustatytais atvejais.
Vienas iš tokių atvejų įtvirtintas CK 5.20 straipsnio 1 dalyje: kai palikėjas artimiausius šeimos narius, kuriems būtina parama, nušalina nuo palikimo, valstybė įsikiša į paveldėjimo santykius ir mėgina apginti tokius šeimos narius, suteikdama jiems teisę į privalomąją palikimo dalį.
Testamento laisvės ribojimo pagrindas yra šeiminiai ryšiai ir asmens negalėjimas užsitikrinti būtinųjų gyvenimo reikmių.
Taigi, teisė į privalomąją palikimo dalį yra įstatymu garantuojama minimali palikimo dalis, kuri skiriama artimiausiems šeimos nariams, jeigu testatorius testamentu jiems nepaliko turto arba paliko mažiau nei numato įstatymas.
Kas turi teisę į privalomąją dalį?
Įpėdinis paveldi pusę tos dalies, kuri jam būtų priklausiusi paveldint pagal įstatymą (jei nebūtų testamento). Teisę į šią dalį turi tik tam tikri asmenys, jei palikėjo mirties dieną jiems buvo reikalingas išlaikymas:
- Vaikai (įskaitant įvaikius).
- Sutuoktinis.
- Tėvai (įskaitant įtėvius).
Kaip nustatomas išlaikymo reikalingumas?
Tai yra pati sudėtingiausia ir labiausiai ginčijama sąlyga. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, išlaikymo reikalingumas vertinamas pagal šiuos kriterijus:
- Objektyvios priežastys: asmuo turi būti nedarbingas dėl pensinio amžiaus, neįgalumo ar ligos.
- Finansinė padėtis: vertinamos realios asmens pajamos (pensija, pašalpos), turimas turtas ir būtiniausi poreikiai (vaistai, būstas, maistas).
- Piktnaudžiavimo eliminavimas: jei asmuo sąmoningai nedirbo, neturi turto dėl savo kaltės arba piktnaudžiavo teise, teismas gali atsisakyti pripažinti teisę į privalomąją dalį.
Reikia pagalbos nustatant teisę į privalomąją palikimo dalį?
Jei testamentu buvote nuskriausti, privalomąją palikimo dalį teks išsikovoti. Neužtenka vien būti pensininku ar turėti nustatytą neįgalumą – teisme būtina detaliai pagrįsti savo pajamas ir išlaidas. Klaidos tokiame procese kainuoja brangiai. Padėsiu jums objektyviai įvertinti situaciją, surinkti stiprius įrodymus ir laimėti bylą be papildomo streso.